模塊

主要功能

功能描述

客戶管理

客戶資料管理

海量客戶信息存儲，充足的預留字段供自定義設置，保證客戶數據全面完整

客戶重復判斷

可抽取客戶資料所有字段作為重復判斷，同時還對多字段判斷條件可自定義設置

客戶共享

可將客戶共享給多人，增加跟進力度，促進成交

客戶轉移

員工離職后，可以將屬于原有銷售人員的客戶及相關記錄全部轉移給新的銷售人員，保證銷售活動順利延續

客戶信息查看權限

按公司實際組織架構及角色進行權限細化管理，讓數據更加安全

聯系周期提醒

幫助員工有計劃的跟進客戶，有效提升客戶關系維護管理，避免客戶流失

頁面鎖定

避免同時操作造成數據的覆蓋及丟失

客戶檢索

自定義檢索條件，有效防止撞單

客戶所有菜單關聯

全面了解客戶及關聯信息，快速作出客戶響應

關注

關注重點客戶信息，及時了解客戶動態，便于銷售協助

評論

增加用戶交互體驗，注重細節營銷，可將企業或聯系人***

聯系人***

聯系人***

聯系人***

郵件短信群發

可幫助我們將重要信息、節日祝福等快速批量的發送給每位客戶，輔助做好客戶關系維護

聯系人***

可抽取聯系人***

服務請求處理

服務處理過程，支持問題的轉交功能，在轉交的同時，處理人會收到相應的提醒信息，確保客戶問題及時響應處理

服務處理活動

完整詳細的記錄服務處理過程，幫助我們了解客戶每次服務請求的內容與解決方案，便于處理進度的查詢

活動管理

活動計劃

同客戶的預約計劃、用戶待辦事項系統給出彈出提醒

活動歷史

完整記錄與客戶互動的所有歷史活動；即便員工離職，新銷售人員也能快速上手跟進

日歷備忘

對于月、周、日的活動計劃，在日歷上直觀顯示，通過不同顏色標識活動進展狀態；不同圖標代表日程活動類型，另可在日歷上直接拖拽修改活動開始時間

郵件/短信

郵件短信管理

每個模塊操作頁面，均支持郵件短信發送

郵件短信提醒及群發

讓客戶、員工及時了解共享資訊及待辦事項，同時，可批量發送郵件短信信息

郵件監控

通過郵件提交審核機制，讓管理層對員工的郵件進行把關

郵件歸檔與回復

與Outlook結合，支持郵件的接收歸檔并回復郵件，方便查找關聯數據

產品管理

樹形結構

靈活滿足產品名目比較多的客戶；同時，樹形結構也使產品明細清楚可見，方便統計查詢

套裝產品

支持套裝產品的應用，便于企業產品的打包促銷

決策分析

新建客戶表

多維度生成分析報表，輔助領導決策；同時，一鍵即可統計相關信息，實現精確分析

成交客戶表

生日客戶表

系統設置

數據字典

對下拉菜單內容自定義

客戶回收站

慎重對待客戶資料，防止惡意操作后的再恢復

資料導入

可批量導入客戶信息，無模板限制，且可設置常用映射表，快速方便下次導入;如導入錯誤，也可無痕撤銷。

資料導出

各模塊數據列表頁面均支持個性化導出

權限管理

組織架構管理

更加細化權限，使操作和數據的使用更加安全

角色管理

業務團隊管理

用戶管理

郵件/短信

資源分配/轉移時通知客戶

資源分配/轉移時通知所屬人

服務處理分配給員工時

日程備忘通知員工

聯系周期通知員工